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Esta página reúne três automações complementares do grupo Automação, no menu lateral do PanÐá Zap: Agendamentos (disparo programado de mensagens para uma data e hora futura), Aniversários (painel de relacionamento com os contatos aniversariantes) e Automação Instagram (respostas automáticas a comentários, lives, stories e mensagens diretas do Instagram).

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Agendamentos

Quem usa: Administrador e Supervisor.
O que é: a página de Agendamentos é a ferramenta de automação que permite programar o envio de mensagens para datas e horários futuros. Com ela, é possível garantir que comunicações importantes (cobranças, lembretes, avisos) sejam entregues ao destinatário no momento certo, sem qualquer intervenção manual na hora do disparo. As três funções principais são:
  • Programação de mensagens: definição exata de dia e hora de envio.
  • Gestão de recorrência: disparos repetitivos em intervalos predefinidos.
  • Monitoramento de status: acompanhamento, em tempo real, se a mensagem foi enviada ou se houve falha.
Exemplo de uso típico: um escritório de contabilidade precisa enviar todo dia 10 de cada mês um lembrete de vencimento de impostos para um cliente. O administrador acessa Agendamentos, seleciona o contato, define a recorrência como mensal e escreve a mensagem; a partir daí o sistema cuida do disparo automático, garantindo a pontualidade da entrega.

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Tela de Listagem

Acesse, no menu lateral, Automação → Agendamentos. Cada linha da tabela mostra:

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Criando um Novo Agendamento

1

Inicie a criação

Clique em + Novo Agendamento.
2

Conexão

Selecione por qual canal a mensagem deve sair.
3

Contato

Pesquise pelo nome ou número do contato na sua base de dados.
4

Quando

Escolha um período pré-definido, ou selecione Personalizado para habilitar os campos de Data e Hora.
5

Recorrência

Defina se a mensagem deve ser enviada apenas uma vez (“Sem repetição”) ou se deve se repetir em intervalos específicos (por exemplo, a cada 5, 10 ou 15 dias).
6

Mensagem

Digite o texto desejado; é possível usar emojis e habilitar a Assinatura do atendente, se desejado.
7

Confirme

Clique em Agendar.

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Benefícios e Quando Usar

Garante pontualidade em comunicações recorrentes (cobranças, lembretes de vencimento, follow-ups) sem depender de alguém lembrar de disparar manualmente no dia certo. Use sempre que existir uma comunicação previsível no tempo, seja um evento único (lembrete de uma reunião marcada) ou recorrente (cobrança mensal).
  • Se um agendamento aparecer com status “Falhou”, verifique se o canal selecionado estava conectado no momento do disparo, ou se o número do contato é válido.
  • Uma mensagem configurada com recorrência gera automaticamente um novo registro na lista depois do envio do ciclo atual, respeitando o intervalo definido.
  • Para interromper uma sequência de mensagens recorrentes, é preciso localizar o agendamento na lista e excluí-lo manualmente; não existe um botão de “pausar”.
  • Certifique-se de que a conexão escolhida esteja ativa e com bateria/internet estável no celular (em canais que dependem de API não oficial), para garantir a entrega.

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Aniversários

Quem usa: Administrador e Supervisor.
O que é: a página de Aniversários é uma ferramenta de relacionamento voltada para a fidelização de clientes. Ela centraliza todos os contatos que possuem data de nascimento cadastrada, permitindo o acompanhamento cronológico dos aniversariantes e o envio de mensagens comemorativas.

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Tela de Aniversariantes

Acesse, no menu lateral, Automação → Aniversários. Na tela, você encontra:
  • Uma barra de busca, para localizar um contato específico pelo nome (ou parte dele).
  • Um contador de contatos, mostrando o total de pessoas na base com data de nascimento preenchida.
  • Uma tabela com as colunas:

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Enviando uma Mensagem Manual

1

Localize o aniversariante

Identifique o aniversariante na lista e clique no ícone de balão (Responder) na coluna Ações.
2

Selecione a Conexão

No modal que se abre, selecione a Conexão (o canal de saída) desejada.
3

Confira a mensagem

Confira se a mensagem padrão (ou a que você digitar) está correta.
4

Envie

Clique em Enviar.

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Benefícios e Quando Usar

É um ponto de contato de baixo esforço e alto impacto de relacionamento; útil para qualquer empresa que queira usar a data de aniversário dos clientes como parte da estratégia de fidelização.
  • A página só exibe contatos que tenham o campo “Data de Nascimento” preenchido corretamente no módulo de Contatos; sem esse dado cadastrado, o contato simplesmente não aparece na lista, então vale revisar periodicamente a qualidade desse cadastro.
  • O envio de mensagens por esta tela segue as mesmas regras de segurança e estabilidade das Campanhas, dependendo da conexão selecionada estar ativa.
A documentação oficial descreve, nesta tela, o fluxo de envio manual (encontrar o aniversariante e disparar a mensagem pelo ícone de balão). O texto de apresentação do módulo de Automação também menciona a possibilidade de mensagens “automatizadas” de aniversário, mas nenhuma tela de configuração de disparo automático (recorrência, horário de disparo etc.) foi documentada especificamente para Aniversários; até a publicação desta documentação, o fluxo detalhado e confirmado é o manual, contato por contato.

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Automação Instagram

Quem usa: Administrador.
Pré-requisito crítico: requer um App Próprio no Meta com as permissões do Instagram aprovadas. As automações de Instagram dependem de permissões da Graph API da Meta (como a permissão de gestão de comentários do Instagram) que precisam estar aprovadas no seu próprio aplicativo cadastrado na Meta (“App Próprio”). Se a conexão do Instagram for feita por um App Próprio com essas permissões já aprovadas pela Meta, as automações funcionam normalmente. Se, em vez disso, for usado o App compartilhado da PanÐá Zap, as automações ainda não funcionam: a permissão de gestão de comentários do Instagram ainda não foi aprovada pela Meta para esse aplicativo compartilhado. A liberação dessa funcionalidade para quem usa o app compartilhado depende dessa aprovação da Meta, que ainda está pendente.
O que é: o módulo de Automação Instagram permite configurar respostas automáticas para eventos do Instagram: comentários em posts e reels, interações em transmissões ao vivo, menções e respostas a stories, e posts compartilhados via mensagem direta (DM). Cada automação define um gatilho (o evento que a aciona), condições opcionais de filtragem, e as ações que o sistema executa automaticamente quando o evento acontece.

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Como Configurar / Usar

1

Acesse Automação Instagram

Acesse Automação → Automação Instagram. A tela exibe as automações já criadas para o canal (conta do Instagram) selecionado; use o seletor de Canal para alternar entre diferentes contas conectadas.A tela tem três abas: Automações (lista e gerencia as automações ativas), Posts agendados (publicações agendadas para o canal selecionado) e Histórico (registro das execuções anteriores das automações).
2

Valide as permissões antes de criar qualquer automação

Clique em Validar permissões, ao lado do seletor de canal. O sistema testa, um a um: token de acesso válido (autenticação da conta com a Meta), leitura de publicações (posts/reels), leitura de comentários, mensagens (DM), e os três webhooks (de comentários, de comentários em live, e de mensagens).Se qualquer item aparecer com erro, reconecte o canal do Instagram em Canais e tente de novo; erros de token normalmente indicam que a sessão expirou e o canal precisa ser reautorizado.
3

Crie uma nova automação

Clique em + Nova automação. O assistente tem 4 etapas:Etapa 1, Gatilho: defina o Nome interno da automação (ex: “Responder ‘eu quero’ no post X”), o Tipo de gatilho (veja a tabela abaixo) e a Prioridade (um número inteiro; quando mais de uma automação puder casar com o mesmo evento, a de maior prioridade é a única executada).Etapa 2, Publicações: defina em quais publicações a automação vai atuar, podendo aplicá-la a todos os posts ou restringi-la a publicações específicas.Etapa 3, Condições (filtros opcionais):
  • Palavras-chave: a automação só dispara se o texto contiver uma das palavras listadas.
  • Palavras de exclusão: a automação não dispara se o texto contiver alguma dessas palavras.
  • Intervalo por contato: tempo mínimo entre disparos para o mesmo contato, evitando respostas repetidas para a mesma pessoa.
Etapa 4, Ações (é possível combinar mais de uma):
  • Resposta pública: publica uma resposta visível no comentário ou post, com suporte a um pool de variações que o sistema alterna entre si para evitar textos repetidos.
  • DM: envia uma mensagem direta ao contato que acionou o gatilho.
  • ChatFlow: inicia um fluxo de chatbot para o contato via DM, seguindo as etapas configuradas no Chat Flow.

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Benefícios e Quando Usar

Permite escalar a primeira resposta a comentários, menções e DMs do Instagram sem monitoramento manual constante; é especialmente útil em campanhas (“comente EU QUERO para receber”), em deflexão de perguntas frequentes feitas em comentários de posts, e para levar um lead que interagiu no Instagram direto para dentro de um funil de Chat Flow via DM.
  • Use um pool de respostas públicas: cadastre várias versões da resposta pública para o sistema alternar entre elas; isso evita que o Instagram interprete respostas idênticas e repetidas como spam.
  • Combine palavras-chave com exclusões: se a automação responde a quem digita “preço”, exclua variações como “sem preço” ou “não tem preço” para evitar disparos indevidos.
  • Sempre valide as permissões antes de publicar uma automação nova, usando o botão “Validar permissões”.
  • Use a prioridade para resolver conflitos quando dois gatilhos diferentes puderem casar com o mesmo evento.
  • Limitação de Live: comentários em transmissões ao vivo só permitem resposta pública; não é possível enviar DM a partir de um gatilho de live.
  • Limitação de janela de 24 horas: as ações de DM e de ChatFlow respeitam a janela de 24 horas de conversação ativa imposta pelo próprio Instagram; fora dessa janela, o envio de mensagens diretas pode ser bloqueado pela plataforma, independentemente da configuração feita no PanÐá Zap.