Funil de Vendas (Funil)
Acesso: Gestão → Funil de Vendas O Funil de Vendas é organizado em cinco subabas: Funis, Kanban, Painel, Ações do Funil e Ações do Ticket. Configure seus funis primeiro e depois use as outras abas para trabalhar e automatizá-los.Funis
A aba Funis é onde você define a estrutura de etapas que alimenta o restante do funil. Cada funil se torna um quadro Kanban, e cada etapa se torna uma coluna nesse quadro.1
Crie um novo funil
Clique em + Novo Funil e dê um nome descritivo (por exemplo, Vendas Inbound Q3).
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Adicione etapas
Clique em Adicionar Etapa e digite um nome para a etapa. Repita para cada passo do seu processo de vendas. Uma sequência comum é:
Lead → Qualificação → Proposta Enviada → Aguardando Resposta → Ganho → Perdido
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Escolha uma cor por etapa
Atribua uma cor distinta a cada etapa para que os cards sejam identificados visualmente no quadro Kanban.
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Salve
Clique em Salvar. O funil agora está disponível na aba Kanban e nos formulários de oportunidade.
Não é possível excluir um funil que tenha oportunidades vinculadas. Arquive ou migre essas oportunidades primeiro.
Kanban
A aba Kanban é um quadro visual de arrastar e soltar para gerenciar oportunidades ativas. Lendo o quadro Cada card de oportunidade mostra:- Nome da oportunidade
- Contato associado
- Valor estimado
- Data prevista de fechamento
- Agente responsável
Movendo e fechando oportunidades
Arraste um card para uma nova coluna para mudar sua etapa. Para finalizar um negócio, defina o status como Ganho ou Perdido diretamente no card — isso atualiza os KPIs do Painel imediatamente.
Painel
O Painel oferece uma visão em tempo real da saúde do funil. KPIs (linha superior)
Gráficos
- Por status — gráfico de pizza detalhando as contagens de Abertas, Ganhas e Perdidas
- Por etapa — gráfico de barras mostrando quantas oportunidades estão em cada etapa do funil
- Por mês — gráfico de linha de evolução acompanhando o volume ao longo do tempo
Ações do Funil
As Ações do Funil permitem disparar etapas automatizadas no momento em que uma oportunidade entra em uma etapa específica. Gatilho: a oportunidade entra em uma etapa escolhida — opcionalmente após N dias da data de criação da oportunidade. Tipos de ação disponíveis:
Fluxos (sequências de ação): agrupe várias ações em um único Fluxo para que sejam executadas em ordem no mesmo gatilho. Por exemplo, envie uma mensagem de proposta, depois adicione a tag “Proposta Enviada” e, em seguida, agende uma mudança de etapa para Aguardando Resposta três dias depois.
Para revisar o que foi executado e quando, clique em Ver Logs em qualquer Ação do Funil.
Ações do Ticket
As Ações do Ticket automatizam o reengajamento quando uma conversa esfria. Gatilho: a última mensagem em um ticket foi enviada pelo seu agente e o cliente não respondeu em até X horas. Tipos de ação disponíveis:
Dicas para uma configuração eficaz:
- Defina uma data de início para que a regra se aplique apenas a tickets criados após sua ativação — tickets inativos já existentes não serão afetados retroativamente.
- Combine Enviar Mensagem + Adicionar Tag para reengajar o lead e sinalizá-lo para relatórios em uma única regra.
Agenda
A aba Agenda exibe suas oportunidades plotadas pela data de Previsão de Fechamento, dando à sua equipe uma visão cronológica dos próximos marcos de negócios.Oportunidades sem data de previsão de fechamento não aparecem na Agenda. Sempre defina uma data de previsão ao criar uma oportunidade para manter a agenda útil.
Tags (Etiquetas)
Acesso: Gestão Comercial → Operações → Tags Tags são etiquetas coloridas que você aplica aos contatos. Elas alimentam a segmentação em campanhas, relatórios e automação de funil. Criando uma tag:- Clique em + Nova Tag.
- Informe um nome e escolha uma cor.
- Opcionalmente, defina um gatilho por palavra-chave — quando essa palavra exata aparecer em qualquer mensagem recebida, o PanÐá Zap aplica automaticamente a tag a esse contato.
- Clique em Salvar.
- Filtrar e pesquisar contatos na lista de contatos
- Segmentar listas de público para campanhas em massa
- Disparar e filtrar Ações do Funil e Ações do Ticket
- Dividir dados no painel de segmentação do Painel
Agendamentos e Lembretes
Acesso: Gestão Comercial → Operações → Agendamento Público O Agendamento Público cria uma página de reservas compartilhável — semelhante ao Calendly — onde os clientes podem marcar compromissos diretamente, sem trocas de mensagens. Cada serviço que você configura inclui:
Mensagem automática de confirmação
O PanÐá Zap envia uma mensagem de confirmação ao cliente imediatamente após a reserva. Se você estiver usando um canal WABA, a confirmação deve usar um template do WhatsApp Business aprovado.
Regras de lembrete
Configure mensagens de lembrete para reduzir faltas:
- Escolha um canal WABA e um template aprovado (ou uma mensagem de canal normal).
- Defina quantas horas antes do compromisso o lembrete deve ser enviado.
-
Use variáveis no corpo da mensagem:
Kanban de Atendimento
Acesso: Gestão → KanbanDois Kanbans, propósitos diferentes. O Kanban dentro de Gestão → Funil de Vendas acompanha oportunidades de venda por etapas do funil. O Kanban em Gestão → Kanban (descrito aqui) acompanha tickets (conversas) de suporte e vendas em andamento por etapa ou tag — é uma visão de gestão de atendimento, não uma visão de acompanhamento de negócios.
Como usar:
- Selecione a visualização Etapas ou Tags no alternador no topo do quadro.
- Arraste os cards de ticket entre as colunas para atualizar a etapa ou tag atribuída.
- Clique em Salvar Alterações após mover os cards — as atribuições não são salvas até que você clique em salvar.