> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.pandazap.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Funil de CRM: Acompanhe Oportunidades de Venda por Etapa > Monte funis de vendas no PanÐá Zap, arraste oportunidades entre etapas no Kanban, automatize follow-ups, acompanhe KPIs no painel e permita agendamentos públicos. O PanÐá Zap inclui uma suíte completa de CRM — um funil de vendas visual, automação de oportunidades, uma página pública de agendamento e um Kanban de atendimento — para que sua equipe comercial gerencie toda a jornada do cliente sem sair da plataforma. *** ## Funil de Vendas (Funil) **Acesso:** Gestão → Funil de Vendas O Funil de Vendas é organizado em cinco subabas: **Funis**, **Kanban**, **Painel**, **Ações do Funil** e **Ações do Ticket**. Configure seus funis primeiro e depois use as outras abas para trabalhar e automatizá-los. *** ### Funis A aba Funis é onde você define a estrutura de etapas que alimenta o restante do funil. Cada funil se torna um quadro Kanban, e cada etapa se torna uma coluna nesse quadro. Clique em **+ Novo Funil** e dê um nome descritivo (por exemplo, *Vendas Inbound Q3*). Clique em **Adicionar Etapa** e digite um nome para a etapa. Repita para cada passo do seu processo de vendas. Uma sequência comum é: > **Lead → Qualificação → Proposta Enviada → Aguardando Resposta → Ganho → Perdido** Atribua uma cor distinta a cada etapa para que os cards sejam identificados visualmente no quadro Kanban. Clique em **Salvar**. O funil agora está disponível na aba Kanban e nos formulários de oportunidade. Não é possível excluir um funil que tenha oportunidades vinculadas. Arquive ou migre essas oportunidades primeiro. *** ### Kanban A aba Kanban é um quadro visual de arrastar e soltar para gerenciar oportunidades ativas. **Lendo o quadro** Cada card de oportunidade mostra: * Nome da oportunidade * Contato associado * Valor estimado * Data prevista de fechamento * Agente responsável Um **painel de Alertas** destaca oportunidades que estão inativas há muitos dias, para que você priorize follow-ups antes que os negócios esfriem. **Criando uma oportunidade** Clique em **+ Nova Oportunidade** e preencha o formulário: | Campo | Observações | | -------------------------- | ---------------------------------------------------------- | | **Nome** | Obrigatório | | **Funil** | Selecione o funil ao qual esta oportunidade pertence | | **Etapa** | A coluna inicial no quadro | | **Responsável** | O agente responsável por este negócio | | **Contato** | Registro de contato vinculado | | **Previsão de Fechamento** | Data prevista de fechamento (também usada pela aba Agenda) | | **Valor** | Valor estimado do negócio | | **Status** | Aberto, Ganho ou Perdido | **Movendo e fechando oportunidades** Arraste um card para uma nova coluna para mudar sua etapa. Para finalizar um negócio, defina o status como **Ganho** ou **Perdido** diretamente no card — isso atualiza os KPIs do Painel imediatamente. *** ### Painel O Painel oferece uma visão em tempo real da saúde do funil. **KPIs (linha superior)** | Métrica | Descrição | | ----------------- | ----------------------------------------- | | Criadas | Total de oportunidades criadas no período | | Abertas | Oportunidades atualmente ativas | | Ganhas | Negócios fechados como ganhos | | Perdidas | Negócios fechados como perdidos | | Ticket Médio | Valor médio dos negócios ganhos | | Taxa de Conversão | Ganhas ÷ (Ganhas + Perdidas) | **Gráficos** * **Por status** — gráfico de pizza detalhando as contagens de Abertas, Ganhas e Perdidas * **Por etapa** — gráfico de barras mostrando quantas oportunidades estão em cada etapa do funil * **Por mês** — gráfico de linha de evolução acompanhando o volume ao longo do tempo **Valor por etapa** — barras de progresso mostrando o valor monetário concentrado em cada etapa. **Filtros de segmentação** — divida os dados por tag, por carteira (grupo de agentes responsáveis) ou por coluna do Kanban. *** ### Ações do Funil As Ações do Funil permitem disparar etapas automatizadas no momento em que uma oportunidade entra em uma etapa específica. **Gatilho:** a oportunidade entra em uma etapa escolhida — opcionalmente após N dias da data de criação da oportunidade. **Tipos de ação disponíveis:** | Ação | O que faz | | -------------------- | ------------------------------------------------------------ | | Enviar Mensagem | Envia uma mensagem de texto ou mídia ao contato | | Enviar Template WABA | Envia um template do WhatsApp Business pré-aprovado | | Mudar Etapa | Move a oportunidade automaticamente para outra etapa | | Mudar Status | Atualiza o status da oportunidade (Aberto / Ganho / Perdido) | | Adicionar Tag | Aplica uma etiqueta ao contato | | Adicionar Carteira | Atribui o contato à carteira de um agente | **Fluxos (sequências de ação):** agrupe várias ações em um único Fluxo para que sejam executadas em ordem no mesmo gatilho. Por exemplo, envie uma mensagem de proposta, depois adicione a tag "Proposta Enviada" e, em seguida, agende uma mudança de etapa para *Aguardando Resposta* três dias depois. Para revisar o que foi executado e quando, clique em **Ver Logs** em qualquer Ação do Funil. *** ### Ações do Ticket As Ações do Ticket automatizam o reengajamento quando uma conversa esfria. **Gatilho:** a *última* mensagem em um ticket foi enviada pelo seu agente e o cliente não respondeu em até X horas. **Tipos de ação disponíveis:** | Ação | O que faz | | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | Enviar Mensagem | Reenvia uma mensagem de follow-up (reabre o ticket se estiver fechado) | | Adicionar Tag | Marca o contato (por exemplo, *Lead Frio*) | | Adicionar Carteira | Reatribui o contato à carteira de outro agente | | Disparar Fluxo de Conversa | Aciona um fluxo de automação configurado | **Dicas para uma configuração eficaz:** * **Defina uma data de início** para que a regra se aplique apenas a tickets criados após sua ativação — tickets inativos já existentes não serão afetados retroativamente. * **Combine Enviar Mensagem + Adicionar Tag** para reengajar o lead e sinalizá-lo para relatórios em uma única regra. *** ### Agenda A aba Agenda exibe suas oportunidades plotadas pela data de **Previsão de Fechamento**, dando à sua equipe uma visão cronológica dos próximos marcos de negócios. Oportunidades sem data de previsão de fechamento não aparecem na Agenda. Sempre defina uma data de previsão ao criar uma oportunidade para manter a agenda útil. *** ## Tags (Etiquetas) **Acesso:** Gestão Comercial → Operações → Tags Tags são etiquetas coloridas que você aplica aos contatos. Elas alimentam a segmentação em campanhas, relatórios e automação de funil. **Criando uma tag:** 1. Clique em **+ Nova Tag**. 2. Informe um nome e escolha uma cor. 3. Opcionalmente, defina um **gatilho por palavra-chave** — quando essa palavra exata aparecer em qualquer mensagem recebida, o PanÐá Zap aplica automaticamente a tag a esse contato. 4. Clique em **Salvar**. **Onde as tags são usadas:** * Filtrar e pesquisar contatos na lista de contatos * Segmentar listas de público para campanhas em massa * Disparar e filtrar Ações do Funil e Ações do Ticket * Dividir dados no painel de segmentação do Painel *** ## Agendamentos e Lembretes **Acesso:** Gestão Comercial → Operações → Agendamento Público O Agendamento Público cria uma página de reservas compartilhável — semelhante ao Calendly — onde os clientes podem marcar compromissos diretamente, sem trocas de mensagens. **Cada serviço que você configura inclui:** | Configuração | Descrição | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | Duração | Tempo de cada horário de compromisso | | Intervalo | Espaço entre compromissos consecutivos | | Capacidade máxima por horário | Quantas reservas podem compartilhar o mesmo horário | | Janela de reserva | Com quanta antecedência os clientes podem reservar | | Campos do formulário | Perguntas personalizadas exibidas ao cliente durante a reserva | | Datas de exceção | Datas fora do horário ou indisponíveis | **Mensagem automática de confirmação** O PanÐá Zap envia uma mensagem de confirmação ao cliente imediatamente após a reserva. Se você estiver usando um **canal WABA**, a confirmação deve usar um template do WhatsApp Business aprovado. **Regras de lembrete** Configure mensagens de lembrete para reduzir faltas: 1. Escolha um **canal WABA** e um template aprovado (ou uma mensagem de canal normal). 2. Defina quantas **horas antes do compromisso** o lembrete deve ser enviado. 3. Use variáveis no corpo da mensagem: | Variável | Substituída por | | ------------ | ---------------------- | | `{{nome}}` | Nome do cliente | | `{{data}}` | Data do compromisso | | `{{hora}}` | Horário do compromisso | | `{{titulo}}` | Nome do serviço | **Integração com Google Calendar** Se você conectou uma conta do Google Calendar em Configurações, os compromissos reservados pelo Agendamento Público são sincronizados automaticamente com sua agenda. *** ## Kanban de Atendimento **Acesso:** Gestão → Kanban **Dois Kanbans, propósitos diferentes.** O Kanban dentro de **Gestão → Funil de Vendas** acompanha *oportunidades* de venda por etapas do funil. O Kanban em **Gestão → Kanban** (descrito aqui) acompanha *tickets* (conversas) de suporte e vendas em andamento por etapa ou tag — é uma visão de gestão de atendimento, não uma visão de acompanhamento de negócios. O Kanban de Atendimento oferece à sua equipe uma visão em colunas de todos os tickets ativos, deixando o trabalho em andamento visível rapidamente. **Dois modos de visualização:** | Visualização | As colunas são baseadas em… | | ------------ | --------------------------------------------------------------------- | | **Etapas** | Etapas personalizadas que você define em Configurações → CRM → Kanban | | **Tags** | Tags de contato — cada tag se torna uma coluna | **Como usar:** 1. Selecione a visualização **Etapas** ou **Tags** no alternador no topo do quadro. 2. Arraste os cards de ticket entre as colunas para atualizar a etapa ou tag atribuída. 3. Clique em **Salvar Alterações** após mover os cards — as atribuições não são salvas até que você clique em salvar.